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        主力分兵行動 做多脈搏浮現

        時間:2020年12月18日 11:48:53 中財網
          一、盤面綜述
          指數震蕩分化,隨著寧德時代疊創新高,創業板指數相對強勢。情緒雙底后,繼續回暖,但缺乏核心主線,各路資金都在嘗試尋找進攻方向。

          板塊方面,煤炭、汽車、傳媒、有色、鋼鐵、電力、航空、化工、多晶硅、新能源汽車、風能、鋰電池等輪動走強,水產、免稅、跨境電商、食品飲料、工程機械、保險、銀行等走弱。題材輪動較快,資金主要還是抱團人氣個股上。

          個股方面,光伏+電力,豫能控股5板(炸板)。白酒,金種子酒3連板。有色,常鋁股份2連板,新能源汽車,東風汽車反包2連板。鋰電池,永新材料2連板,趨勢加速。證券+電力,哈投股份2連板,煤炭,恒源煤電2連板。閃崩王仁東控股巨震,莊股閃崩減少,但機構高位股閃崩相對增多。

          二、主線分析
          【煤炭】
          消息面上,近日,浙江、湖南部分地區相繼傳出限電消息,且范圍不僅局限于工業用電,受到市場廣泛關注。據報道,目前限電對地區生產、生活暫未形成明顯不利影響,但電煤供應緊缺情況確實存在,短期內或難有顯著改善。

          機構認為,目前煤價攀升至高位的支撐點有四:產地管理持續嚴格,煤礦產量釋放有限;秦皇島庫存持續低于歷史同期水平;進口煤政策5月后持續收緊,煤炭供給出現結構性短缺;“冷冬”降臨用電量激增疊加水力發電季節性衰弱在需求端給予強力支撐。

          【多晶硅】
          據媒體報道,中國有色金屬工業協會硅業分會公布數據顯示,四季度國內多晶硅月產量已經恢復到3.5萬噸,11月份進口量仍然維持在8千噸。協會預計今年全球可用于太陽能用的多晶硅48萬噸。從各家公布的投資計劃看,2021年增量不大,多晶硅供應整體趨緊。

          【新能源汽車/鋰電】
          研究機構認為,在各國政策支持以及傳統汽車大廠轉型、造車新勢力的推動下,新能源汽車將進入快速發展階段,預計2025年全球新能源汽車滲透率將達19%。全球新能源汽車的高速發展,必定會帶動產業鏈上游原材料需求的大幅增長。在新能源汽車的拉動下,預計未來5年新能源汽車領域對鋰、鈷、銅的需求將分別以38.88%、30.18%、34.96%的年均復合增長率增長。

          三、策略預案
          指數震蕩,個股跌多漲少,仁東控股結束跌停后,市場跌停家數銳減,市場氛圍有所好轉。不過,資金抱團的行為沒有改變,依然在白酒、新能源汽車、光伏、周期、醫藥等方向,個股結構性機會大于板塊,機構風格還是強于超短。那么,結構機會還是看機構抱團的趨勢票。其實,目前游資也有套利機構的跡象。操作上,雖然量能有所放大,但總體維持低位,震蕩市,低吸為宜。
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